A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira (14) lançamento de uma oferta primária de ações, parte importante da reestruturação de dívida negociada pela empresa com credores no ano passado.
A empresa vai emitir inicialmente 450.572.669 ações preferenciais e afirmou que adicionalmente vai atribuir “como vantagem adicional gratuita aos subscritores das ações, um bônus de subscrição para cada ação subscrita na oferta”.
O preço por ação será de R$ 3,58. Na sexta-feira (11), a ação fechou a R$ 3.
A Azul afirmou que a oferta “visa não só obter novos recursos financeiros para a companhia, contribuindo para melhorar a sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez da companhia…mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e cupom de 10,875%, com vencimento em 2030”.
A quantidade de ações e bônus de subscrição inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 155%, ou seja, em até 697.916.157 papéis para atender eventual excesso de demanda.
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